金融业务主管岗位职责

时间：2023-05-10 12:29:05 岗位职责我要投稿

金融业务主管岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编为大家整理的金融业务主管岗位职责，欢迎大家分享。

金融业务主管岗位职责

金融业务主管岗位职责1

　　工作职责

　　1、服务于公司vip客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的.金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　招聘要求

　　1、24周岁以上，金融或相关专业，大专以上学历（诚聘海归）

　　2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历，

　　3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，

　　4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

　　5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

　　6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

　　6、取得金融业专业资格认证者。

　　职责描述：

　　1、项目的承揽承做及资金渠道的对接、开拓；

　　2、负责面向机构以及高端客户（公、私募、银行）的拓展，并做好与项目的对接；

　　3、负责机构以及高端客户的日常服务和维护工作，拓展高净值客户，拜访机构企业，拓展机构项目业务；

　　4、建立和维护与各金融机构的良好合作关系；

　　任职要求：

　　1、本科或以上学历，金融、经济、市场营销及相关专业优先；

　　2、5年以上工作经验，具有券商、银行、信托、大型三方理财机构销售经验者优先。

　　3、具备良好的.职业操守及较强的人际交往、沟通和组织协调能力，具备良好的团队协作精神；

　　4、具有一定的的人脉关系及较丰富的机构客户、大资金客户资源。

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