金融销售岗位职责

时间：2022-12-16 18:17:34 岗位职责我要投稿

金融销售岗位职责通用

　　在充满活力，日益开放的今天，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编整理的金融销售岗位职责通用，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

金融销售岗位职责通用

金融销售岗位职责通用1

　　岗位职责:

　　1、负责金融产品在区域的快速落地、跑通业务流程并规模化复制;

　　2、快速响应需求、把控项目进度、推动产品快速高质量上线;

　　3、持续跟进车商反馈、不断优化产品功能提升用户体验;

　　4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作、保证产品顺利落地;

　　5、有效利用资源、在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。

　　任职资格:

　　1、统招本科及以上学历、具备3年以上行业工作经验;

　　2、具有行业的资源、能保证业务快速落地;

　　3、具备数据分析和目标拆解能力、做事以结果为导向;

　　4、学习创新能力强、逻辑思维严谨、注重团队协作;

　　5、有金融或汽车行业经验者优先考虑。

金融销售岗位职责通用2

　　岗位职责：

　　为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务。负责保险所有产品的销售工作。

　　工作内容：

　　通过公司提供的途径获取客户名单，对准客户进行拜访及维护工作，为客户进行家庭合理的理财规划分配方案以及综合金融方面的整体服务；并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度。

　　业务范围：

　　保险业务：人身保险，车险，家财险，团体险，高端医疗险，养老金，教育金等；

　　待遇：

　　1·最高底薪4500+高提成+奖金+职务津贴+达成津贴+双休。

　　2·快速成长：为全员提供专业系统化的岗前培训、岗中训练及管理力提升训练；

　　3·无限透明的发展空间：业务员—业务主任—高级主任—资深主任—经理—总监，公司没有空降兵，所有中、高层领导干部均由基层培养，只要肯用心付出努力，这里将是你事业及人生的步步高升的阶梯；

　　4·公司基本法，最快6个月晋升业务主任（平均月收入税后大于1.5万），最快2年晋升业务经理（平均月收入税后大于6万）

　　5·奖励：月度、季度、年度销售排名现金激励奖、出国旅游奖励等。

　　工作时间;周一到周五上午8:30到10:30，其余时间自由安排。

金融销售岗位职责通用3

　　职责：

　　1、开展市场调研活动，做好潜在客户的信息收集、整理、归档;

　　2、做好公司产品介绍及服务;

　　3、培育市场、开发市场、开发客户;

　　4、处理好客户关系管理，签订客户订单，销售账款催收;

　　任职资格：

　　1、市场营销、销售等相关专业专科以上学历，熟悉电子产品及计算机相关产品;

　　2、具有较强的人际交往能力和沟通能力;

　　3、具有较高的谈判技巧;

　　4、具备敏锐的观察力和综合分析能力。

金融销售岗位职责通用4

　　1.负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划;

　　2.根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

　　3.与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;

　　6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;

　　7.开发与维护北京各高校的良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。

金融销售岗位职责通用5

　　1、负责划定区域行业内的市场分析，挖掘评估需求信息，制定业务拓展计划和销售运作思路，能强有力地将计划转变成结果;

　　2、根据公司发展战略，扩大公司在所负责区域的市场占有率，积极完成销售指标;

　　3、维护和提高公司市场竞争力，根据公司的市场策略，在项目过程中独立处置项目运作、招投标、合同签订及回款等事宜;

　　4、积极管理、维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;

　　5、积极支持公司市场活动，完成公司交办的`相关事务。

金融销售岗位职责通用6

　　岗位职责:

　　1、根据客户的理财需求,为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。

　　2、定期做客户回访,维护客户关系,不断为客户提供优质的金融服务。

　　3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

　　4、负责理财产品推介会及市场推广活动,协同制定市场营销策略。

　　任职资格:

　　1、25岁-45岁,大专及以上学历;

　　2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先;

　　3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;

　　4、上海户口优先考虑;

　　5、熟悉理财业务,具有良好的金融基础理论者;

　　6、具有良好的语言组织能力及沟通能力,敏锐的市场反应能力及较强的风险意识;

　　7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强,热爱金融行业,敢于挑战自己,敢于挑战高薪。

金融销售岗位职责通用7

　　1、负责开拓银行、券商、金融机构等合作渠道，进行渠道营销管理，扩大公司的市场份额;

　　2、负责机构业务及大客户的营销管理，金融产品的推广以及公司和合作银行各项市场活动的策划实施;提高团体业绩;

　　3、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护，与客户建立长期良好关系;

　　4、利用公司平台资源优势，为客户提供专业化的理财、资讯服务;

　　5、根据经理制定的业务考核指标实施营销活动，并依据市场的变化，提出合理性建议;

　　6、协助分公司经理完成渠道业务开拓和业务指标考核。

金融销售岗位职责通用8

　　一、职位条件:

　　1、25—45周岁,身体健康无不良嗜好;

　　2、学历:本科以上学历;

　　3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

　　4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

　　5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

　　二、服务项目:

　　公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

　　1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

　　2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

　　3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

　　4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

　　三、专业培训

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

　　2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

　　3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

　　四、考核与晋升:

　　销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

　　优秀者最快半年可以晋升业务主管

　　我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

金融销售岗位职责通用9

　　1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

　　2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

　　3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

　　4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

　　5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

金融销售岗位职责通用10

　　1、具有本科以上学历;

　　2、5年以上工作经历,3年以上IT或信息安全产品销售或渠道管理经验;

　　3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

　　4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力,学习能力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

　　5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

　　6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

　　7、金融行业背景经验优先考虑

金融销售岗位职责通用11

　　岗位职责：

　　1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标；

　　2、制定大区年度销售计划和预算，并对计划进行分解，确保销售业绩达成，完成业务指标；

　　3、全面负责大区内市场开拓工作，协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系；

　　4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息，制定并修正市场开拓计划；定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传，保证新政策的解读准确无误；

　　5、负责大区销售团队管理工作，制定销售策略和规则，搭建销售团队，建立良好的销售团队氛围。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，经济、金融、市场营销相关专业；

　　2、有5年以上汽车销售或汽车金融销售经验，至少2年以上团队管理经验；

　　3、熟悉汽车金融、融资租赁行业知识，熟悉汽车融资租赁业务流程；

　　4、具备市场拓展能力、商务谈判能力；具有较好的抗压能力，适应出差工作。

金融销售岗位职责通用12

　　职责描述:

　　一、能做什么

　　能为代理平安旗下所有金融业务,涵盖保险、银行、投资三大板块。

　　保险板块:寿险、车险、财产险、团体险、健康医疗险、少儿保险、子女教育金规划等

　　银行板块:借记卡、信用卡、贷款、理财产品等。

　　投资板块:平安证券、陆金所、平安大华基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好车等。

　　生活平台:平安好医生、法律咨询、旅游线路上海家化等平安综合服务平台。

　　可以为客户办理一站式金融生活服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。

　　二、职业规划:

　　公司提供公平晋升通道,实现您事业的腾飞;广阔的发展空间,公平、公开、透明公开的晋升制度,有能力者短期内即可晋升,最快2年即可晋升经理。

　　三、福利保障:

　　1、佣金、训练津贴、管理津贴、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、季度奖、年终奖等。

　　2、成功签约,即可享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障。

　　3、公司提供免费旅游方案。

　　四、公司提供免费专业系统化培训:

　　公司根据合伙人发展阶段,提供从销售到管理的实战培训,享受平安(平安大学)国际化专业销售、业务经济管理等终身免费培训。

　　任职要求:

　　1、25~45周岁,大专以上学历。

　　2、勤奋好学,勇于接受挑战,并渴望通过努力成就事业。

　　3、有责任心,有团队协作精神,善于挑战。

金融销售岗位职责通用13

　　职责描述:

　　1、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;

　　2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;

　　3、了解客户需求,收集相关的市场信息,提出有效的市场运作及销售建议;

　　4、获取行业市场状况和竞品信息,向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;

　　5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴,指导行业相关的公关、推广、策划工作;

　　6、完成团队日常管理和梯队培养。

　　任职要求:

　　1、金融行业5年以上工作经验,专科以上学历;

　　2、具有优秀的团队建设能力;

　　3、具有金融行业资源者优先。

金融销售岗位职责通用14

　　岗位职责：

　　1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；

　　2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；

　　3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；

　　2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；

　　3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；

　　4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；

　　5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；

金融销售岗位职责通用15

　　岗位职责：

　　1)公司品牌形象的宣导；

　　2)完成公司下达的销售指标（包含：放款单量及放款额）；

　　3)开发及维护当地车商的活跃度；

　　4)城市销售人员的日常管理；

　　5)有效的对区域内车商的开发、入网、及后续车商的管理，控制区域内业务风险；

　　6)销售团队的人员招募、培训、考核；

　　7)每日以团队激励、工作计划安排、工作汇报沟通为目的的晨夕会的召开；

　　8)相关数据报表的提报、分析，提出对应可行性解决方案；

　　9)公司政策的队内、对外宣导与落实；

　　10)密切与成交相关的各部门沟通，确保完成总部指定的成交指标；

　　11)车商异常事件的对接及处理；

　　12)通过高品质的服务提升车商满意度；

　　13)上级领导交代的其他事宜。

　　岗位要求：

　　1、积极热情，善于与人沟通，爱岗敬业；

　　2、对汽车金融有深入的了解，从事销售管理工作1年以上，有良好的团队管理技巧；

　　3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

　　4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守。

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金融岗位职责12-15