银保业务岗位职责

时间：2023-08-17 09:40:58 赛赛岗位职责我要投稿

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银保业务岗位职责（通用23篇）

　　在日常生活和工作中，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编为大家整理的银保业务岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

银保业务岗位职责（通用23篇）

　　银保业务岗位职责 1

　　职责描述:

　　1、根据公司银保渠道下达的业务预算，负责银行渠道kpi指标的推动、达成，合作渠道内外部活动方案的制定、推动、达成公司的业务目标，合规经营;

　　2、根据公司规章制度，建立完整完善的培训体系，为银保各渠道培训、会议经营的实施提高产能，规范日常管理，合规经营;

　　3、根据公司的'各类考核要求，负责相关数据报表上报及分析，确保准确、及时、有效。

　　4、根据公司要求完成其他各项工作。

　　任职要求:

　　1.大学本科及以上学历，保险、经济、市场营销等专业为佳;

　　2.具有2年以上行业经验;

　　3.持有loma证书、个人保险销售经验以及保险公司相同岗位工作经验者优先;

　　4.吃苦耐劳、责任心强、积极主动，有强烈的上进心，乐观，能承受较强的工作压力。

　　银保业务岗位职责 2

　　职责描述:

　　1、负责银行保险部的手续费、保费及相关费用的流程报批;

　　2、负责银行保险部各项费用报销;

　　3、负责预算编制及费用报销、管控;

　　4、负责银行保险部行销辅助品的采购、申领和派发;

　　5、负责银行保险部业务人员的'入、离职;

　　6、负责银行保险部业务人员的晋升、降级审核和预警管理;

　　7、负责银行保险部业务人员薪资、绩效管理;

　　8、把控业务品质、风险管理;

　　9、根据人员管理工作开展需要，分析并提交银保人员管理报告。

　　任职要求:

　　1、正规院校全日制大学本科及以上学历，包括但不限于保险、金融等相关专业;

　　2、年龄在40周岁以下;

　　3、具有一年以上保险从业经验;

　　4、具备较好的数据统计与分析能力、沟通能力、一定的组织协调能力，熟悉国家及地区保险法规及保险政策，具备一定的财税知识，熟悉人员管理流程;

　　5、能够熟练操作office等办公软件;

　　6、职业稳定性强，近三年内全职工作单位不超过两个。

　　银保业务岗位职责 3

　　职责:

　　1、负责所辖业务团队销售目标的达成，业务团队的日常管理与辅导，承担高nbp产品的销售推动工作，达成部门要求的各项业务目标。

　　2、合作银行分行及重点支行的日常维护与沟通，业务培训与服务支持，提高业务品质，确保各项kqi指标全面达标。

　　3、积极开拓合作渠道，承担与当地分行及合作方保险业务负责人及行长沟通工作，确保我司保险业务在合作渠道的较高占比。

　　4、严格控制业务推动成本，合理管控费用，确保所辖渠道的投产比在合理范围内。

　　5、所辖渠道客户经理的.日常面试与招聘工作，维持团队稳定，确保客户经理每季度留存率及考核通过率符合分公司目标。

　　6、完成上级主管委派的其他工作任务。

　　要求:

　　1、全日制本科以上学历(经验丰富者条件可适当放宽)，金融、保险、营销管理专业为佳

　　2、5年以上银保业务工作经验，其中2年以上银保管理经验

　　福利:

　　五险一金、补充医疗保险(含子女)、带薪年假+带薪年资假、全薪病假、定期体检、咖啡机健身器材任意使用、结婚生育贺礼等~

　　银保业务岗位职责 4

　　职责描述:

　　1、业务目标分解与督导。分解年度保费预算，并对日常保费任务达成情况进行追踪和督导，定期编制企划分析报告。

　　2、销售人员发展与管理。拟定渠道人力发展目标与行动方案，组织实施新人招募活动，推动人力增长;基本法的解读与宣导，建立考核预警机制，实施基本法考核。

　　3、培训体系建设与组织。制定年度、阶段性培训计划和方案，组织实施内外部各类培训活动，提升销售人员的技能。

　　4、营销活动策划与实施。策划阶段性业务推动方案，并负责具体活动方案的组织、实施及效果评估;组织实施各类专题营销活动;协助产品销售策划及上市推广，协调组织产品宣传、行销辅助品的.征订及使用管理。

　　5、报表体系建立与追踪。制作各阶段业绩分析报告和相关报表，即使提供相关报表以跟踪业务团队和销售人员业绩状况。

　　6、预算管理和风险管控。在预算内管控渠道费用，有效控制成本。

　　7、领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历，金融、保险、经济、管理、市场营销等专业。

　　2、5年以上大型寿险公司个险渠道工作经验，具有人员管理、销售支持、培训组织等岗位工作经验优先。

　　3、具备保险专业知识背景，熟悉个险业务发展，具备一定的数据统计分析能力、统筹规划能力和销售策划能力。

　　4、具备良好的沟通、文字表达及公文写作能力;能熟练应用办公软件。

　　银保业务岗位职责 5

　　岗位职责

　　1、根据业务推动节奏，制定合理的企划项目和业务推动方案，促进业绩提升。

　　2、根据经营节奏策划开展营销活动与高端客户体验式营销等，并对营销活动和方案进度统计、支持与通报。

　　3、定期对各项关键业绩指标完成情况进行收集、数据分析和通报，撰写报告，为部门经营决策和方案制订提供科学、有效的依据。

　　4、根据业务节点，组织召开各类经营分析会议。

　　5、根据业务发展规划和阶段经营重点，打造业务团队荣誉体系，推动业务发展。

　　任职条件

　　1、全日制一本以上统招学历;

　　2、有寿险业个险渠道销售、督导、培训从业经历者优先;

　　3、能承受较大压力工作，沟通表达能力强。

　　银保业务岗位职责 6

　　职责描述:

　　1、及时统计、分析、下发和督办各分支机构回执未回销件、回访不成功件及问题件，并指导各机构达成业务品质指标;

　　2、定期统计和公布各分支机构相关业务品质指标的达成情况，及时发现和提示异常情况，并进行追踪处理;

　　3、根据银保条线品质管理办法及公司和监管的相关要求，对违规销售行为及时进行汇总下发、追踪核实和品质处罚;

　　4、梳理银保条线业务风险点、建立健全风险防控和品质管理等相关制度，同时对分支机构自行拟定的相关品质管理制度进行合规审核;

　　5、定期组织对分支机构进行合规检查，并完成检查报告;

　　6、规范分支机构网点信息管理及录入，并对机构网点调整进行备案;

　　7、规范各分支机构手续费协议的'录入，并根据相关要求统计各分支机构手续费支付情况，按时报送相关数据;

　　8、配合公司相关部门及外部监管机关，完成各类合规检查、风险排查等专项工作并按时报送相关报告;

　　9、及时完成上级主管交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、全日制本科及以上学历，具有保险、法律等相关知识;

　　2、具有两年以上相关岗位工作经验，能熟练运用office等办公软件。

　　银保业务岗位职责 7

　　职责描述:

　　业务支持:

　　1.负责银保/大客户业务的保费核对、结算和发票管理;

　　2.负责银保/大客户项目的.内部沟通支持和协调;

　　3.负责银保/大客户项目日常的咨询和档案资料管理;

　　4.负责银行/大客户项目的协议准备和内部流程签报;

　　5.协助制作使用手册或保险说明等。

　　客户服务:

　　1.售后服务

　　2.定期与理赔、财务等部门沟通反馈客户的需求

　　任职要求:

　　1、保险公司运营(或银保业务支持)经验3年以上

　　2、大学本科以上、沟通能力好、具备保险公司运营或医疗知识者优先

　　3、 office熟练，良好的语言组织和文案写作能力

　　4、工作仔细认真，良好的沟通及表达能力

　　5、普通话、粤语听说写熟练，英语优秀者优先。

　　银保业务岗位职责 8

　　岗位职责:

　　1. 保持每天、逐个网点的定期拜访，追踪业绩，在所有产品销售活动中为行员提供必要的支持;

　　2. 为银行行员提供专一的产品与销售技能方面的一对一辅导;

　　3. 对行员销售和服务品质进行管理，确保各项活动符合规范;确保银行行员合法合规开展业务;

　　4. 协助公司所辖网点内各项工作的正常开展，对出现的异常现象及时反馈，协助公司分析并解决问题;

　　5. 收取银行网点内客户投保资料，登记并检查各项信息填写无误后，交公司相关岗位进行承保，并将已生效的保单合同送至各银行网点;

　　6. 按公司要求完成各项活动管理工具表的填写，按规定参加公司组织的'各项会议、培训活动，并遵守相关纪律。

　　任职要求:

　　1. 自信、开朗、进取，能处理好人际关系;

　　2. 沟通能力强、责任心强，并具备较强的学习能力、抗压能力、沟通能力，及服务意识;

　　3. 无不良职业记录，无违反有关金融保险法律、行政法规、规章而受到处罚的记录，无刑事犯罪记录;

　　4. 2-3年的销售工作经验;

　　5. 本科或本科以上学历。

　　银保业务岗位职责 9

　　职责:

　　1、拟定、梳理、优化部门制度、流程，协调安排部门内工作并负责总分公司银保营运问题沟通解决;

　　2、根据风险管理部门要求，搭建银保渠道内控合规管理体系。整体协调部门合规工作，包括合规报表，合规检查(保监会检查、总公司检查、分公司自查、部门自查等);

　　3、管理部门销售人员入离职、考勤、考核等相关工作;

　　4、管控追踪、改善部门KQI指标;

　　5、维护更新公司相关业务系统(包括手续费率设置、人员职级变更、新产品上线设置等);

　　6、审核银行手续费和佣金、各类定期报表;

　　7、审核、登录部门人员报销资料，沟通部门人员报销事宜;

　　8、宣导公司相关制度及规则。

　　要求:

　　1、全日制本科及以上学历;

　　2、5年以上工作经验，其中3年以上保险行业工作经验，1年以上管理经验;

　　3、具备良好的金融知识、保险、银保合规知识;

　　4、出色的总结归纳能力、流程梳理能力、沟通协调能力。

　　银保业务岗位职责 10

　　职责描述：

　　1、协助银行保险负责人规划、组织和执行三级机构内外部培训和训练，通过销售督导，提高内部银保团队的综合能力和银行销售人员的销售技能和销售效率（产能），达成业务目标；

　　2、讲师队伍和教练队伍建设：包括专职培训岗的招募、培训、日常工作辅导、追踪和考核，销售讲师选拔、辅导和评估、教练选拔、培训和评估；

　　3、日常培训管理：根据总公司制定的制度和流程，负责分公司日常培训管理，包括计划执行的追踪管理、培训预算管理、培训资料和档案管理、讲师管理；

　　4、负责分公司培训岗位讲师的招募和辅导；

　　5、协助银保负责人进行渠道外部训练相关事项洽谈，跟进落实并完成渠道外训任务；

　　6、协助总公司培训部完成培训需求调研，根据总部课程开发计划安排，协调分公司培训资源，完成课程开发工作。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历；

　　2、6年培训工作经历，其中2年培训管理经历；

　　3、有渠道销售或管理工作经验者优先，有讲师认证优先，有afp证书者优先；

　　4、熟练掌握讲师授课技能，能进行基本课程的'讲授；

　　5、能熟练运用powerpoint等office软件制作培训材料；

　　6、具有较强的沟通能力和语言表达能力，较强的组织协调能力，有团队合作精神，能够承受工作压力。

　　银保业务岗位职责 11

　　职责描述：

　　1、负责本渠道团队的日常管理工作（包括活动管理、客户经理的激励与日常考核等），对团队各项业务指标的达成；

　　2、负责客户经理的日常指导与培训，并积极组织客户经理参加公司安排的`其它培训，以提高其销售技能团队客户经理活动记录的检查、整理，日常追踪及分析规划、组织本团队的销售活动，对团队各项考核指标的达成负责；

　　3、负责合作渠道各层级的开拓、维护和业务推动；

　　4、保证所辖团队渠道工作的正常开展，对出现的各种异常现象进行分析并解决相关问题；

　　5、收集市场反馈信息，不定期提出产品调研、新产品开发、产品组合计划、产品设计、流程管控等各方面需求、建议或措施；

　　6、培育新人，帮助其顺利达成bor考核指标，根据业务发展状况提出团队聘人、用人的计划和建议定期组织召开团队各项会议，检讨业务状况、点评活动工具使用情况、交流展业经验、组织培训以及制定下周行动计划等等；

　　7、完成公司及部门交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，市场营销、金融、行政管理等专业优先。具有五年以上金融行业销售工作经验，一年管理经验，熟悉银保运作和管理。

　　2、销售大客户或大项目管理或市场策划经验行业可以涉及房产，金融等发展过高端客户的经验，顾问式行销经验。

　　3、保险知识，应对过复杂问题的外勤情况，有丰富的行业经验者优先考虑。

　　银保业务岗位职责 12

　　职责描述:

　　1.支持业务发展工作的正常开展，向业务发展部提供及时的销售支援;确保业务销售后的各项管理工作有序、高效的开展;

　　2.就销售支援相关工作与总公司银保系列、分公司相关部门进行充分的沟通，确保各项工作的顺利开展;

　　3. 管理银保内外勤人员及网点;根据人员管理办法对各层级人员进行考核和考评;制定并汇总总分公司业务人员人力编制和人力预算计划;

　　4.维护核心业务系统及银保通系统，收集、整理和录入网点信息;

　　5.报批兼业代理网点;

　　6.执行并完善银保各项业务流程，并跟踪执行失效，确保业务流程的.顺畅;

　　7.负责品质管理及外勤营销队伍的品质考核，不断提升业务品质;

　　8.落实银保客户服务各项工作，拟定服务方式与内容，并进行推动和跟踪;

　　9. 审阅和管理产品及所有宣传资料;

　　10.管理部门综合事务;

　　11.指导三、四级机构和营销服务部销售支援工作的开展;

　　12. 完成总分公司要求的各项工作。

　　任职要求:

　　1.8年以上个险、银保分公司内勤管理经验，精通人管(人力发展)、综合管理、品质管理、银保通手续费等模块。

　　2.具有较强的人员管理能力，对部门所管辖员工有一定的规划和培养能力;

　　3.同岗位大公司经验者优先考虑。

　　银保业务岗位职责 13

　　工作职责：

　　1、通过持续的外部培训帮助销售团队达成业绩目标；

　　2、实施内部培训以帮助销售团队提升技能；

　　3、结合实际需求，完善培训课程开发；

　　4、按照合规要求建立和完善培训制度及记录；

　　5、公司交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上

　　2、至少5年及以上寿险从业经验，有银保培训从业经验

　　3、良好的`展示和授课能力；与团队协调合作的能力；对工作要求的执行能力

　　4、熟练掌握办公软件，特别是powerpoint和excel

　　银保业务岗位职责 14

　　职责描述：

　　1、配合产品业务推动节奏，做好内外部氛围炒作及宣传工作；

　　2、独立负责分公司银保产品行销辅助品的设计宣传与管理，设计制作业务推动素材并完成审核流程；

　　3、配合产品推动节奏，负责产品相关关键指标管理与追踪；

　　4、对接总公司银保渠道客户增值服务体系，进行内部宣传培训并推动增值服务方案落地，提升服务使用率；

　　5、对接总公司银保核心项目，配合完成所有项目工作，并负责项目在分公司的推动及实施；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，经济、金融、保险学、市场营销专业优先；

　　2、3年以上工作经验，其中2年以上保险行业工作经验；

　　3、良好的`沟通协调能力，优秀的OFFICE办公软件操作技能尤其是PPT技能水平较强。

　　公司福利：

　　股东为世界五百强，管理规范，发展机会多！

　　五险一金、餐贴、企业年金、补充医疗保险（含子女）、带薪年假+年资假、加班补贴、全薪病假、定期体检、结婚生育贺礼、生日贺礼~

　　银保业务岗位职责 15

　　【岗位职责】

　　1、搭建和维护渠道信息平台，包括市场、同业、内部业绩及产品等信息，调研机构业务;

　　2、策划和执行部门各项会议和活动安排，执行发布全省渠道业绩资讯;

　　3、维护银保渠道产品后台管理工作、销辅工具，执行银保产品调研工作;

　　4、定期编写银保渠道产品推动计划报告及推动后效果分析报告;

　　5、以培训形式支援机构产品推动、业务推动事项。

　　【岗位要求】

　　1、本科或以上学历，金融、保险、营销专业优先;三年以上工作经验，数据统计相关经验优先;

　　2、良好的活动组织能力与数分析能力;

　　3、条件稍逊者可应聘销售企划助理。

　　银保业务岗位职责 16

　　1、负责开展所在区域的市场调研与金融同业研究，制定区域内同业业务发展规划、年度工作计划；

　　2、负责所在区域同业客户关系管理和维护

　　3、负责所在区域同业客户额度的统一管理，包括授信前调查、授信申请和授信后管理；

　　银保业务岗位职责 17

　　1、根据公司发展战略及监管要求，制定年度银保业务发展规划，并带领银保部门确保各项经营目标的实现；

　　2、负责银保内勤及外勤销售队伍建设，制定并完善银保业务人员管理基本法；

　　3、负责全国银保市场研究及落实监管政策的贯彻执行工作，重点侧重银保市场研究以及对标公司及产品分析，制定并调整相应的经营策略；

　　4、做好全国及展业地区的相关政策（监管环境）、市场环境（银行渠道）、同业动态（产品及政策）等外部经营的调研工作，作为经营决策依据；

　　5、负责公司与银行机构“总对总”层面的.合作关系的建立和维护，带领团队开拓新渠道或新业务；

　　6、负责产品需求调研，推动银保渠道的新产品不断创新；

　　银保业务岗位职责 18

　　职责描述:

　　1、进行银保关键品质指标的管理，协助追踪、改善部门kqi指标;

　　2、初审、登记、递交新单投保资料，并跟进后续事宜;

　　3、制作并按时发送总分公司及内部相关报表;

　　4、受理渠道日常保全资料，咨询相关保全问题，协助销售人员维护渠道关系;

　　5、进行银保单证管理;

　　6、cmsdms系统相关数据维护及信易通权限管控;

　　7、协助客服接待客户来访，处理相关投诉、保全事宜;

　　8、协助销售人员对日联单申请的特殊事宜进行处理;

　　9、支持渠道个性化需求;

　　10、营运及营运系统制度、流程的宣导、培训及指导。

　　任职要求:

　　1、全日制本科及以上学历，金融学类、经济学类相关专业;

　　2、2年以上保险行业营运工作经验;

　　3、具备良好的`金融、保险知识，良好的沟通协调能力;

　　4、具备良好的办公软件技能水平及良好的中英文表达能力。

　　银保业务岗位职责 19

　　职责描述:

　　1.参与市场活动的方案、企划案设计;

　　2.负责对交办的企划案独立执行落实;

　　3.合作方企划案沟通、推广;

　　4.可一定程度完成企划案实施中的'讲授工作;

　　5.完成上级交办的其他相关工作。

　　任职要求:

　　1. 本科及以上学历;

　　2. 至少两年及以上市场推广从业经验，有保险公司、设计公司、广告策划公司相关岗位经验优先;

　　3. 具有较强的沟通协调能力、一定的创意能力;

　　4. 具备较强的市场敏锐度和快速反应能力;

　　5. 具有良好的执行力、沟通协调能力，良好的自我激励能力和服务意识;

　　6. 熟练使用ms office办公软件

　　银保业务岗位职责 20

　　职责描述：

　　1、协助领导进行银行渠道沟通、开拓、维护等具体详细工作；

　　2、负责各项合作协议拟定与更新、手续费的签订、管理和落实等工作；

　　3、负责收集同业各渠道业务发展信息并形成报表或报告；

　　4、负责渠道信息动态的收集与分析；

　　5、负责上传下达总公司、银行方的'政策、制度或其他相关规定，并负责跟进与落实工作；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、第一学历为统招本科；

　　2、有1—3年的同业工作经验，或类似岗位的工作经历；

　　3、具有较好的语言表达能力、学习能力，能够支持银行渠道的协调沟通；

　　4、工作独立性强，有较强的推动执行能力，较好的文字编撰能力；

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　银保业务岗位职责 21

　　岗位职责：

　　1、根据产品服务流程，对所服务客户在产品服务过程中的关键节点为客户提供相应服务（如产品使用培训、账号开通提醒、网站运营分析报告、产品使用问题提醒等）对客户满意度负责；

　　2、对所服务客户提供定期回访，也包含关怀性的回访（如：节日、与中企合作的'纪念日等）；

　　3、负责所服务客户产品的续费，包括网站类，域名和邮局等，对于部分产品提供新开业务；

　　4、负责所服务客户提供商机给商务；

　　5、负责协调跟进分配的客户异常投诉处理，妥善解决客户投诉问题。

　　任职要求：任职要求：

　　1、大专以上学历，专业不限；

　　2、善于沟通，良好的语言表达能力；熟练使用office办公软件；工作态度认真、负责；

　　3、2年以上销售及客服工作经验。

　　银保业务岗位职责 22

　　岗位职责:

　　1、制定并组织实施分公司内部销售队伍的培训体系及课程;

　　2、对当地合作银行的培训支持，其它终端客户活动等;

　　3、开发营销管理工具及辅销工具;

　　4、业务进度追踪督导，对内、外业务报表、数据支持;

　　5、培训档案简历，确保符合公司内审、合规及外部监管的要求。

　　应征要求:

　　1、三年以上保险行业销售经验优先;

　　2、一年以上银行保险培训经验优先;

　　3、本科及以上学历。

　　薪酬福利:

　　1、提供具有竞争力的`薪酬;

　　2、每年依据考核情况，均有机会享受调薪;

　　3、按照国家规定足额缴纳七险一金，享受法定年假，按照公司制度享受带薪事假、团体商业保险等。

　　银保业务岗位职责 23

　　一、岗位职责

　　1、负责贯彻和落实总、分公司的培训计划，收集团队、网点培训需求并进行追踪和支持；规划和设计全市系统年度培训计划；

　　2、负责组织实施各银行渠道的各类培训班的运作和各银行渠道培训班授课；负责银保渠道各层级营销员、主管、经理培训的授课的组织与安排；负责协调各类培训班讲师资源；负责开发适合银行渠道的相关培训教材；负责全市各种银保渠道课件的`合规性审核；负责管理和组织银保渠道代理人资格证考试、展业证相关工作；

　　3、牵头制定分公司晨夕会的流程、课件模板；带领督训参与营销员的晨夕会，进行授课；带领督导进行产说会前效果评估，计算投入产出比和产说会过程管理，保证受邀客户的质量；牵头负责产说会授课及会后总结分析；

　　4、根据分公司培训（督训）管理办法和渠道业务发展需要，协助部门负责人搭建渠道督训队伍，并进行辅导；

　　5、根据分公司和渠道的业务节点，牵头设计活动项目并推进实施，以达到推动业务增长、提升团队销售能力。

　　二、任职资格

　　1、35岁以下，具有不低于二本院校的全日制大学本科及以上学历，保险、法律、财务等相关专业优先；

　　2、全职社会工作经验5年以上，有一定管理经验、有同岗位或企划、策划、督导、销售支持等工作经验者优先；

　　3、熟练操作各类办公软件；

　　4、优秀的策划能力与文案写作能力

　　5、责任心强，能够适应偶尔出差培训、擅长课件传承。

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