平安理财岗位职责

时间：2023-02-24 18:23:49 岗位职责我要投稿

平安理财岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编精心整理的平安理财岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

平安理财岗位职责

平安理财岗位职责1

　　1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求,为客户提供专业的投资理财咨询服务;

　　2、负责资产配置及投资策略的分析和研究,为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等;

　　3、对中高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

　　4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的`服务和推广活动;

　　5、配合销售和会议营销,编写专业性文稿,参与授课,对营销团队提供专业支持;

　　6、对公司员工和客户进行投资技能培训;

　　7、完成上级交办的其他工作。

　　1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。

　　2、销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的.金融理财服务。

　　3、负责团队职位描述与岗位职责任职要求与管理，带领团队完成销售目标。

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