信托专员岗位职责

时间：2023-03-31 18:33:33 岗位职责我要投稿

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信托专员岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编为大家整理的信托专员岗位职责，欢迎大家分享。

信托专员岗位职责

信托专员岗位职责1

　　信托销售专员恒天财富北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽岗位职责:

　　1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

　　2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

　　3.向客户推介信托、资管,资本市场基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

　　4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

　　任职要求:

　　1、全日制大学本科及以上学历;

　　2、具备突出的`市场开拓能力,公关能力和沟通能力,具有良好的学习能力;

信托专员岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责拓展信托销售渠道,开发信托新客户,销售公司信托产品;

　　2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;

　　3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

　　5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

　　6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;

　　7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

　　8、负责完成销售任务目标,销售信托、基金、债券、股票、保险、信用卡等金融产品。

信托专员岗位职责3

　　1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

　　2.对客户的`综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

　　3.向客户推介信托、资管,资本市场基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

　　4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

　　任职要求:

　　1、全日制大学本科及以上学历;

　　2、具备突出的市场开拓能力,公关能力和沟通能力,具有良好的学习能力;

信托专员岗位职责4

　　信托投资公司是一种以受托人的身份，代人理财的金融机构。它与银行信贷、保险并称为现代金融业的三大支柱。以下是“信托专员岗位职责”希望能够帮助的到您！

　　中国信托投资公司的主要业务：经营资金和财产委托、代理资产保管、金融租赁、经济咨询、证券发行以及投资等。根据国务院关于进一步清理整顿金融性公司的要求，中国信托投资公司的业务范围主要限于信托、投资、和其他代理业务，少数确属需要的经中国人民银行批准可以兼营租赁、证券业务和发行一年以内的'专项信托受益债券，用于进行有特定对象的贷款和投资，但不准办理银行存款业务。信托业务一律采取委托人和受托人签订信托契约的方式进行，信托投资公司受托管理和运用信托资金、财产，只能收取手续费，费率由中国人民银行会同有关部门制定。

　　业务范围

　　（一）受托经营资金信托业务，即委托人将自己合法拥有的资金，委托信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分；

　　（二）受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务，即委托人将自己的动产、不动产以及知识产权等财产、财产权，委托信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分；

　　（三）受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；

　　（四）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；

　　（五）受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券的承销业务；

　　（六）代理财产的管理、运用和处分；

　　（七）代保管业务；

　　（八）信用见证、资信调查及经济咨询业务；

　　（九）以固有财产为他人提供担保；

　　（十）受托经营公益信托；

　　（十一）中国人民银行批准的其他业务。