银行投资岗位职责

银行投资岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编为大家整理的银行投资岗位职责，欢迎阅读与收藏。

银行投资岗位职责1

　　1、通过各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系；

　　2、服务超高净值客户和机构法人客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　3、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的`资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

银行投资岗位职责2

　　1、全面负责投融资项目渠道及客户的开发与维护。

　　2、全面负责符合公司要求的投融资项目的寻找、谈判、方案设计、实施执行。

　　3、全面负责投融资项目立项、尽职调查。

　　4、协助寻找项目所需资金来源。

　　5、上级领导交待的`其它事务。

银行投资岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、参与相关项目团队的沟通；

　　2、项目文件的.制作，如项目立项报告、投融资报告、尽职调查报告、投资建议书、可行性报告、合作框架协议等相关文件的起草；

　　3、参与项目的前期筛选、尽职调查、方案设计论证、具体实施及后期监督工作；

　　4、负责建立项目数据库，跟踪、收集并更新项目进展情况信息，定期出具统计分析报告，为项目监督管理提供信息支持；

　　5、组织并参与项目会议，处理项目中的客户关系；

　　6、维护金融合作机构及资金渠道；并定期展开回访。

银行投资岗位职责4

　　1、制定年度投行项目拓展规划并推动实施；

　　2、投融资项目开发与客户维护，项目设计、业务模式的`创新，负责与总部投行部门的项目对接、沟通与协调；

　　3、机构业务管理；

　　4、机构客户的开发与维护；

　　5、部门负责人安排的其他工作。

银行投资岗位职责5

　　1、拓展投行和股权投资项目，编制投资调研报告、可行性研究报告、估值报告及框架协议等相关文件；

　　2、对投资项目进行价值分析、评估和估值；

　　3、负责承做公司各类投行、股权投资项目；

　　4、负责投后管理，对已投项目跟踪反馈；

　　5、参与投资银行、产业基金、定增、并购等业务拓展。

银行投资岗位职责6

　　1、拜访及开发客户，介绍公司主营业务及理财产品并进行推荐。

　　2、参加公司各类营销活动，开发新资产。

　　3、建立客户关系，发展客户转介绍的`销售模式。

　　4、免责老客户的跟进拜访，维护客户资源。

　　5、完成规定或承诺的销售指标。

　　6、做好公司形象宣传和信息保密工作。

银行投资岗位职责7

　　1、承揽承做各类投行业务，包括但不限于并购重组、定向增发、企业改制、ipo等；

　　2、对拟投资项目进行有效评估，参与项目尽调；

　　3、起草撰写尽调报告、可行性分析报告、投资建议书和融资方案设计等；

　　4、参与交易结构涉及、项目路演等支持性工作。

银行投资岗位职责8

　　1、负责事业部类投行业务的组织协调、系统管理和统一规划；

　　2、负责支持区域客户开发，自上而下推广公司和事业部的投行业务，协同客户经理在客户端进行投行业务的营销支持。自下而上，采集客户个性化的产品需求，进行合理化的设计或提交部门、公司进行新产品的开发创新；

　　3、负责金融机构合作机制的建立。建设开发包括银行、券商、信托、基金、资管等多种金融渠道，获得项目开发机会，同时与各类金融资源在客户和产品开发上形成合作协同；

　　4、负责事业部类投资业务的.创新模式开发和新产品推广，相关工作的指导、检查、监督，组织事业部系统投融资业务交流和人员培训；

　　5、负责开展类投资业务的营销和经营管理，对系统的投融资项目实施组织、指导、协调和管理。